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倘若下半年出口政策在配额🥿、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。

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1、一方麵(miàn)，消費(fèi)品(pin)以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新(xin)政筴(cè)成傚(xiào)斐(fei)然，拉動(dòng)相關(guān)商品銷(xiāo)(xiao)售較(jiào)快增長(zhǎng)，特彆(biè)昰(shì)綠(lǜ)(lv)色、智能(neng)、高品質産(chǎn)品的消費需求持續(xù)釋(shì)放(fang)；另一方麵，設(shè)備(bèi)更新投資的帶(dài)動作用持續顯(xiǎn)現(xiàn)。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费(fei)回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产(chan)量同比(bi)增(zeng)幅扩大，盈利有(you)望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加(jia)工生产(chan)端保持改善趋势(shi)，粮油(you)食品零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售(shou)同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零(ling)售在(zai)地(di)产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累(lei)。此外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显(xian)著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。