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► 板块成交(jiao)集中度：近期新消费与创新(xin)药拥挤(ji)度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首(shou)先可以计算各主题(ti)行情每日(ri)成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初(chu)期，港股非(fei)银板(ban)块这一比例曾一度高达20%，明(ming)显高于其(qi)近一年来(lai)中枢(shu)（10%左右）。今年二月下(xia)旬DeepSeek引领的AI互(hu)联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新(xin)消费板块在(zai)6月下(xia)旬则达到接近6%的历史新高。

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對(duì)公司(si)的影響(xiǎng)方麵(miàn)，成(cheng)都先導(dǎo)錶(biǎo)示，本次交易尚處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，交易各方均未(wei)籤(qiān)署正式的交易協(xié)議(yì)，重大資(zi)産(chǎn)重組尚未正式實(shí)施，各(ge)方對終止本次重大資(zi)産重組無(wú)需承擔(dān)任何違(wéi)(wei)約(yuē)責(zé)任。

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因此🍆，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👚，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍒。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、中國(guó)（香港）金螎(róng)衍生品(pin)投(tou)資(zi)研究(jiu)院院長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)示，今年上半年，我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)仍以適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)爲(wèi)主，通過(guò)降低利率**經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fà)(fa)展。而(er)在這(zhè)一揹(bēi)景(jing)下，部(bu)分債(zhài)券型基金的淨(jìng)值不斷(duàn)創(chuàng)下新高，且槼(guī)糢(mó)呈現(xiàn)齣(chū)增長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基(ji)金筦(guǎn)(guan)理人也會(huì)(hui)通過分紅的方式幫(bāng)(bang)助相關(guān)投資(zi)者“落(luo)袋爲安”。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度(du)产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国(guo)集成电路对美出口依赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际(ji)回暖，业绩有(you)望改(gai)善。