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如何把握(wo)化工闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借(jie)道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指(zhi)數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化(hua)工(gong)各箇(gè)細分領(lǐng)域。其中近(jin)5成倉(cāng)位集(ji)中于大(da)市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)(wan)華(huá)化(hua)學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥(fei)及燐(lin)化工、氟化工、氮肥等細(xi)分領域龍頭股，全(quan)麵把握化工闆(ban)塊投資機會(huì)。場(chǎng)外(wai)投資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈(bu)跼化工闆塊。

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货币市场净投放🤬👝；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥥👘🥝，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👜🥦，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍎😻💛。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💞🥕🍍，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面👠，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp😠👿🥥。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍉😠。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💯🍋，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍅🍇💞，ROE增速约为11%。因此👙，我们认为👿，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍄💕，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🥬🩲👜🥭。

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1、据了解，中国(guo)稀土(tu)集团于2021年12月23日在江西(xi)省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国(guo)五矿集团有限公司、赣州稀(xi)土集团有限公司(si)所属稀土资产重组整合，并引入中国(guo)钢研科技(ji)集团有限公司、中国有研科技集团有限公(gong)司两家科技型企业组建而成，是国(guo)务院国(guo)有资产监督管理委员会直(zhi)接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调💖🍈👗，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🍋🍅，2025/26年度全球棉花产量同比下降🧄💌，需求同比增加，供需差同比收窄🧄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断👝🍑🍄、经济增速预期下调🍆🥕、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🧡，本年度美棉种植面积降幅较大💖，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低💖🥥🥒，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💗👿，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平👛😻🍍👛💌，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🥝🍓👠🥿，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🧄，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🍈，美联储年内降息次数是否如预期般为两次🧅、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍋💯💝。综合来看👠💕👛🥥，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限👡，整体仍以区间运行来看🍑🎒，关注宏观及天气扰动💖🥝👛。