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从行业表现层面💛，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍍，化工、电力设备🍍🍒🍌、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🧡🥦🍓💖，建筑材料、轻工🥭、家电上涨概率相对较高💌🍈🥭。会议后一周，军工👠、农林牧渔、建材👞💌🥕、环保上涨概率相对较高👿🩰👗；会议后两周，石油石化🥿、环保上涨概率相对较高🍑👘💕。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👠🤬💘；偏股基金（股票🍇、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💕😡💝🍈。市场上的赚钱效应在不断积累🩰。量化私募🌽🩲、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💋，对市场上涨构成的一定压力🧡😡🍓👞。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👅，指数站上关键扭亏阻力位🎒👚🥥🍇，扭亏赎回压力缓解👛🤬👗，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始💔💖🤍，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👙🍉，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👞🍌。

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招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度💋，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元🍍🥾💋💝💓、1.64亿元和1.43亿元。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈，但如果美联储在7月意外降息🍋，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟👠💕💗，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧄🌽🌽，YU7大热🧄🤍、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🩰🥔🍉，以及AI智能化领域的追赶💋。三季度A股科技企业IPO重启🍋👿😠，科技领域产品催化频出🩲👢，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗🥑。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破(po)扭虧(kuī)阻力(li)位，需要股票(piao)本身髮(fà)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛(niu)市(shi)堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本(ben)麵(miàn)(mian)的力量。重要的(de)信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一(yi)一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者(zhe)正(zheng)反饋(kuì)。