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本周市场各指数全面上涨🤬🥑👠😡，上证综指上涨1.91%💖🥔👿💘💞，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥝💘🍈，中证500上涨3.98%🧄😠，中证1000上涨4.62%👅，创业板指上涨5.69%🥿💌😈，北证50指数上涨6.84%🤍🩲。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖🍒，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过🍑🍑👙，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长，但终端需求依旧疲软，硅片😠🥬、电池片🍋🥑🩱、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象💖👘👘。

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平衡方面，回顾 2024 年🎒🍓🍋，国内不锈钢产量维持高位🧅💛，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🩳🍉💔🥿🍍，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🍓。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性💝，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👚🍋，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍋，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥬🤍。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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