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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥝。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔，分别以25/3/20、25/6/12为界🍓🧅🍈💌，市场共经历过两波较明显的高低切换💝💝👞，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋👞👞🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥，除我们自5月以来持续强调的军工👝💝、风电💖🥾👜🍊🥿、游戏已陆续兑现外💟，后续建议关注半导体🍓👞、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍄🍓、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💞😻。胜率方向🩰🩰🍈👅🍆，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥥，行业层面优选光模块/PCB🍒🧄👠、国产算力链🥒💋🥭👅，以及近期明显涨价的存储👜👛、小金属💝🧄🥕。

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展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👅🍒💯🥥。海外方面🧄，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💓，市场已开启降息交易🍇👅。国内方面，受益于中长期资金的持续入市🌽，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥻🩲。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🩱👝👝🍆🍓，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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山大地緯(wěi)：公司控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持(chi)有的公司24.59%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東(dong)高速集糰(tuán)有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)。該(gāi)事項(xiàng)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)(ji)控製人(ren)髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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1、去年🥻，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中🥝👗，这一比例创下历史新高🍈🥿，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%🩲。

2、首先從(cóng)(cong)估值(zhi)角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有(you)0.73倍(bei)，A股42隻(zhi)銀行股(gu)除招商銀行(xing)、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于(yu)破淨狀態(tài)(tai)，在各行(xing)業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)(he)性(xing)價(jià)(jia)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。