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6月27日，央行召开第二季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位(wei)运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握(wo)政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策，充分(fen)释放政(zheng)策效(xiao)应”。往(wang)后去看，未来货币政策(ce)仍有进一步发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续保持相对(dui)宽松(song)的状态，如果增量政(zheng)策能够继续落地，将对(dui)市场情绪形成进一(yi)步提振。

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根据此前披露(lu)的方案，成都先导原(yuan)计(ji)划收购南京海纳医药科技股份有限公(gong)司（下称“海纳医药”）约65%的(de)股权。经初步测算，交易预计构成(cheng)重大资(zi)产重组情形(xing)。

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“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步(bu)萎縮(suō)(suo)，勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)(chang)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道(dao)，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩(huan)可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通(tong)脹(zhàng)(zhang)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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消息(xi)上(shang)，申(shen)万宏源认为，随着全球地缘政治(zhi)变化加剧，全球军贸需(xu)求不断扩大，叠(die)加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催(cui)化，更可以通过其中(zhong)新装备展示匹配(pei)“十五五”规划，结合军(jun)队换装大周期和军贸新格局，军工(gong)有望实现基本面和行业估值双(shuang)击，建议持续加(jia)大军工关注度。中信证券最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的(de)重心。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉🩲。具体来说，第一，从历史来看💖🩳🩱🩲👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥦🍄🥻🩰🍉。第二💕，外部流动性方面👿💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿，加力实施增量政策”🩱🍆🍒，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍆🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥿🍏🥦😠，我们认为7月大盘风格相对占优👿🩰，成长价值风格或相对均衡🍅。

2、田希蒙：Wind数据显示👗👘，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥾👞，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥑🥒💗，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍈🥬🍄。从行业层面来看💞😠😡，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👠🥿，银行🥭💖、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。