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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👠🥻💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳🍅👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🥿💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍄🤍🌽，目前利率仍处于较低水平🥾🎒🤬👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍇👄🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠🧅💌🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗👛，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🥝👗🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年春天，高(gao)盛(sheng)将这些酒(jiu)店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一(yi)家在(zai)希腊(la)和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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企业盈利的改善是(shi)经济改善的结果，因此，在宏(hong)观指标上，经济数据的加速(su)改善，例如新增社融的明显回升，M1等(deng)货(huo)币数据的明显回(hui)升也是重要的信号。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥬👞，更优的策略是低位布局💕😈🍑💋，善用赔率思维🥝🥦💓。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👿👝🥕🌽、25/6/12为界👢💟，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👄😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤍🥿👜，除我们自5月以来持续强调的军工🤬🥕🥬、风电、游戏已陆续兑现外💘🍌，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍌😠👢🍇💝、工业金属🩳🧄🍎、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💖，也需警惕银行板块的短期波动风险👙🥦🍍🩰。胜率方向🍓🤬，结合估值🍅🍎💘🍍🥦、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💞👛👗🥒、小金属。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研(yan)究，通(tong)过入组一批(pi)做过(guo)脑(nao)机接口植入手术的(de)患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性(xing)等问题。

2、还不够尽兴。“如果(guo)我(wo)的人生还需要再做点什么的话”，他强烈地想再(zai)证明一(yi)次自己，“第一次创业我是跟着别人(ren)去做(zuo)，第二(er)次，按照我独立的想法也(ye)能做出(chu)一家成功的公司”。他没(mei)告诉何小(xiao)鹏后半句话。