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三季度前半(ban)段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好(hao)有一定(ding)支撑，但关(guan)税不确定性和美国债务风险仍将使(shi)得(de)市场波动存在跳(tiao)升可能，并对风险偏好形成压制(zhi)。 四季度美国经(jing)济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对(dui) 风险资(zi)产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结(jie)束，此后 美国经(jing)济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预(yu)期(qi)。不确定性来自三季度美(mei)国关税落地情况对后期通胀(zhang)的(de)影响(xiang)。另一方面，7-9 月(yue)既是美国财年(nian) 预算截止期也是“对等关税”暂(zan)缓到期日，海外市场仍可(ke)能出现较(jiao)**动，风险 偏好或先稳后降。

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揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披(pi)露高(gao)峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報(bao)業績預(yu)告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)70%。

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