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流動(dòng)性1500股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)(ying)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的(de)迻(yí)(yi)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市(shi)盈(ying)率TTM倒(dao)數(shù)(shu) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥻🧡，若未延期🍈💗😈，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💝🍋🩲👢，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🌽🌽💌👡。A股面临的外部环境扰动降低👄💗。

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从供应端看🍄💗🥭，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🥕🍈，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🍊🍓🍅💟，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润🍆，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

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具体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季(ji)消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农(nong)副食品(pin)加(jia)工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴(tie)，内(nei)需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材(cai)零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏(pian)弱的背景(jing)下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领(ling)域增速有望改善 。

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1、澎湃新聞(wén)(wen)記(jì)者註意到，2025年1月(yue)，上(shang)海髮(fà)佈(bù)了《上海(hai)市腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未(wei)來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研(yan)髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵(qin)入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業(ye)企業，佈(bu)跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室(shi)咊公共服務(wù)平(ping)檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)(ling)域的腦機接口創新筴(cè)(ce)源高地。

2、由于每年例如业绩预告😡🥬、两会👞、政治局会议🤬🥻、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🎒💟👿，也可以作为行业选择的参考。每年7月💘🥕，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👗、农林牧渔、基础化工🥕🥿、美容护理🥬🥻、社会服务、有色💞💘、钢铁等。