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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围(wei)绕成长性(xing)行业展开(kai)，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风格(ge)或(huo)持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部(bu)件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新(xin)药(yao)是核心主线，行(xing)业(ye)有望迎来系统性投资机(ji)会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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谈及此次“撤单”原因🍓🍇，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示👝🍈🍓🍎，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所👚💕💯🥑，明年还会继续申报IPO🍍。

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本周，基本面因子在各行业表现分化🤬👗💟👙💝，净资产增长率因子💔、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🩳。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥭。市值风格上🥕💖🥭，本周综合💞🍋🩲、通信行业大市值风格显著🍊。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）👗、机械（自动化设备）👿🍏🍋💓、医药生物（化学制药）🧡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩲👚🍉、计算机等。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🍍🍏、业绩考核等等具有季节性效应🍍👘👞，每个月的行业有一定的季节性🍏👙，也可以作为行业选择的参考🧄。每年7月🤬🥒👜💯🥿，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍓💖🍌、农林牧渔🩳、基础化工🧅💘🍉💓、美容护理、社会服务👜、有色🥥💛、钢铁等。

2、与(yu)此同时，宏语商务、陈(chen)开军、宋娟、王震这4名股东提出(chu)临时提案，要求ST新潮(chao)提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了(le)张秀文、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独(du)立董事(shi)候选人以及3名监事候选人。