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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽🩱🍆🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔，在科技🥦🩰、消费😻🍏👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压👞👢🤬🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👞👅🩰👙🥭。上半年🤬💯🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻😠🍆👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时👚🥔，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🩱🧡🥕👅。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🩱😈🍑，往往处于行情的底部。同理💌🩱，当大部分股票都处于正收益状态🍌🍆💟🍓🥬，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🍒👄。