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陈健(jian)玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡(dang)中展现出强劲(jin)韧性。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准(zhun)降息(xi)、财政发力推动(dong)经济温(wen)和(he)复(fu)苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港股市(shi)场凭借高股息率的红利资(zi)产和优质科技资产(chan)优势，在人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加速出海(hai)、智能驾驶(shi)普(pu)及(ji)等积极因素推动(dong)下实现估值重估。此外，南向(xiang)资金年内(nei)净流入超7000亿港元并创历史(shi)同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。

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（3）供需平衡和库存方面，预(yu)计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维(wei)持供需短缺的局面，库存将继(ji)续呈现下降趋势，但伴随佤邦复(fu)产带来锡矿(kuang)供应紧张缓解及需求边际走弱，供需缺(que)口或逐步收窄，去(qu)库(ku)速度(du)也将放缓。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在(zai)上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)(shi)郃(hé)理的(de)。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化。

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