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許(xǔ)廷全：上半年港股市(shi)場(chǎng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到(dao)內(nèi)外部多(duo)囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自去年底投資者意(yi)識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)上陞(shēng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(sheng)。年初以來(lái)，部分外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上調(diào)中(zhong)國投資(zi)評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴(ce)**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙(yin)素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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美(mei)元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)(qiang)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊(hé)以及美債(zhài)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資金(jin)迴流(liu)推動，歐元大幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週(zhou)五收報1.17。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称(cheng)燃料油消费税返还比例(li)或(huo)将上调至少(shao)25个百分点至75–95%，相当于(yu)燃料油原(yuan)料(liao)采购(gou)成本降低约(yue)80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣(kou)政策(ce)利好的影响，下半年(nian)国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需(xu)注(zhu)意(yi)的是(shi)，对于既无原(yuan)油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次(ci)消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质(zhi)性提振或需待裂解价(jia)差回落。发电端，中东、南亚及非洲等(deng)地区的高(gao)硫燃料油发电(dian)需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间(jian)。船(chuan)燃端(duan)，“抢出口”与地(di)缘局势不稳(wen)在一定程度上推升船燃需(xu)求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲(chong)击。

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1、去年底以来的(de)市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透(tou)支后(hou)回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也(ye)有一开始预期打得过高过满(man)所致，例如(ru)924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商(shang)业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此(ci)前(qian)，这说明不(bu)论(lun)是财政还是产业趋势，都是有(you)效果的，只不过一开始市场预期的效果(guo)太高，“想得太多”；3）每一(yi)次都是通(tong)过回调后再实现板块和风格切换，如(ru)对(dui)等(deng)关税(shui)后从互(hu)联网切(qie)换到新(xin)消费与创新药(yao)。

2、华创证券(quan)固定收益首席分析(xi)师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内(nei)需求不足与外部不确定(ding)性，但货币政策操作的形式和节(jie)奏具有(you)较高的灵活性。