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配置上，建议投(tou)资者继续积极挖掘结构性机会。具体(ti)考虑到成(cheng)长科技累积涨幅高、估值高分位(wei)，下跌风险较大。周期品整体(ti)景气弱势，可从中观角度切入寻找景(jing)气(qi)支撑方向。消费品两极分(fen)化、预期低迷。金融股优势仍(reng)在且(qie)有进一步强化的基础(chu)。因此综合考虑下(xia)，可关注三条主线(xian)。

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第二阶(jie)段结束的标志，往往是政(zheng)策的转变，可(ke)能是(shi)针对资本(ben)市场快速上涨的降(jiang)温措施，也可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例(li)如2007年530提高(gao)股(gu)票交易印(yin)花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范(fan)监管和对于(yu)场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配(pei)资等也加大(da)了监管力度。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👚🩳💓。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🍇，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🧡🧄，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🧅💛🍄，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👜👿🎒🍍👿，且继续维持年内两次降息预期🥔💛🥬，整体降息预期变化不大🌽🩲🍈💯。

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Meta 统治人工智能领域(yu)的努力与其主要竞(jing)争对手(shou) OpenAI、谷歌、xAI 等有所(suo)不同(tong)。该公(gong)司(si)并未将(jiang)其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源(yuan)软件提供(gong)给开发者和企业自(zi)行使用。

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2、多家银行理财子公司还强调了大类资产的优化(hua)与组合，依托多资产、多策略的协同优势提(ti)升(sheng)收益(yi)率(lv)。例如，光大理财通(tong)过跨市场、跨品类的资产组合分散风险，像增配(pei)美股(gu)、美债、黄(huang)金等与(yu)国内资产低相关性的品种，并探索REITs、可转债等另类资产，提升收益弹性。