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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需(xu)为锚。关注(zhu)新(xin)科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内(nei)外大模型的持(chi)续迭(die)代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等(deng)赋能(neng)），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加。

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