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当前市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本(ben)身并不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回(hui)归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中(zhong)长期(qi)而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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