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田希蒙：风险方面🍒🍎🍎，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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“Meta 之所以这么(me)做，原(yuan)因很简单，就是想(xiang)赢得这(zhe)场人工(gong)智能竞赛。” 弗雷斯特研究(jiu)公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切。”

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、从历史来看🥕，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍎。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%👝，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🥑👠👄，但跑赢万得全A的概率仅20%。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身(shen)发生变化(hua)。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段(duan)II，往往是基本面的力量。重要的(de)信号都是盈(ying)利增速转正并(bing)加(jia)速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段(duan)II完全是杠杆资金趋势的自我(wo)强化或者(zhe)正反馈。