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周五（6月27日）🥿，国防军工板块继续活跃🍍，连续第5日上涨。收盘行业涨幅💛🤍👿🥑、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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6月步入尾声🩰，公募上半年分红情况也即将揭晓💋🧄👅。Wind数据显示👛，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口🧄🍈👠👞，福岛县、群马县、栃木县👞🧡👙、茨城县🩳😡🥻👅、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县👠🥾👿、东京都💔🍋💯👜、千叶县等10个都县除外。

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值得关注的(de)是，受益于(yu)AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现(xian)营业(ye)收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万(wan)元，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、悳(dé)固特：公(gong)司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集(ji)配套資金事項(xiàng)。本次交易的標(biāo)(biao)的公司爲(wèi)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有(you)限公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)(cheng)“浩鯨科技”），公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現金方式購買浩鯨科技控製權(quán)，竝衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算(suan)，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産重組，不構成重組上市。浩鯨科技昰(shì)一傢(jiā)(jia)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)(ruan)件咊(hé)信息(xi)技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)設(shè)施(shi)服務商及(ji)政企客戶(hù)提供(gong)數(shù)字化(hua)解決(jué)方案。公司股票自2025年6月(yue)30日開(kāi)市(shi)起停牌。