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本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)(he)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)(huo)取正超(chao)額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全(quan)市場股票池中穫得(de)超額收益(yi)0.09%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻💞🥦🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳💋💌👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💛。在流动性和增量资金方面🧡🍄🍈，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在🥿🤬🍈🍏🩱。上半年🥔🍅👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥🤍💋💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌💗🍇💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🍑🥥🥬。

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2💔💋🤍👘、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🥑👘。锂电池方面，2025年1-5月🩱👞🍓，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显🥥，但从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显💛🍄。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平🩰💞，但同样，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🥝🍌，整体库存呈现出较大压力👗。

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兄弟姐妹们啊😈💓，马上又要开盘了🍏🥑👛👛！过去的一周交易日，沪指涨1.91%🥥🥔🍑💞，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%🍍🥕。A股后市怎么走🥦🍉👙🥒？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判🤍👄🍑。

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2、此外，随着行业反内卷整治(zhi)的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过(guo)度竞争现象有(you)望缓解。叠加环保、安监、减排等方面(mian)的监管要求的提(ti)升，对化工行业供给(gei)侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展(zhan)。