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6、国(guo)内(nei)市场(chang)方面：棉(mian)花阶(jie)段底部或已(yi)出现，但丰产预期下，棉价反弹承压(ya)，上方空间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较(jiao)为宽(kuan)松(song)的供需格局和中美关税。站(zhan)在(zai)当前节点来看，中(zhong)美关于关税问题已经原则上达(da)成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏低(di)，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同(tong)比下降超30万吨。综上(shang)，我们认为与前低时期相比，宏观与基本(ben)面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需(xu)格局是主要影响因素。目(mu)前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国内新棉种植面积同比增加已是市场共(gong)识，新疆(jiang)地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年(nian)度(du)新棉仍大概是(shi)丰产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短期难有(you)大幅超预期新增。终端纺服产品(pin)零售额同比为(wei)正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国(guo)是我国主要的棉花进口国以及纺服产品(pin)出口国，目前中美关税仍然较(jiao)高，且(qie)未来降至特(te)朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产(chan)品出口势必会有一(yi)定影响。整体来(lai)看，当前棉花(hua)供需(xu)格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍(reng)在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉(mian)丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开(kai)秤价格与去年同期持平或略(lve)有下降，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即下半年(nian)郑棉期价(jia)重心或略有上移，但空间预计有限。

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（三）铝合金：短期淡(dan)季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷(juan)暂(zan)时回归理性，出口可能迎来边际向好，预(yu)计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定(ding)产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金(jin)后续需(xu)要(yao)关注仓单开始注册后的数(shu)量和(he)质量(liang)。预计主力合(he)约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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1、6月液晶电视面板价格月环(huan)比下行，液晶(jing)显示器价格多数持平(ping)。液晶电视面(mian)板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片(pian)，同比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶(jing)显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平(ping)板电脑面板价格(ge)持平为7.70美元/片(pian)。

2、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联(lian)网巨头(tou)盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等(deng)领域具备估值修复潜力。