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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率(lv)思(si)维。短期高低切(qie)依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续(xu)催(cui)化的板块】具备(bei)关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军(jun)工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资(zi)金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小金属。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💋👅😠、贵金属价格上涨🤍🥕💔；军工军贸预期升温😈🍌😻👜🍌；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色👗🥥、非银🍓😠🥑、电子、军工领涨🥾🍎。

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从目前基本面的趋势来看🍏，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍎💞👚、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥑，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👜👡，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💖🍒，可能反应了这种预期🍒🥻。

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