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1、2、需求：国内方面纵观(guan)整个一(yi)季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场(chang)预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑(cheng)相(xiang)对有限。二季度来看(kan)，4-5月份仍处(chu)于(yu)旺季，下游开工回(hui)升，随着房(fang)地(di)产施工逐渐进入淡季，管(guan)材和型材开工(gong)率在6月逐步(bu)下降。下半年(nian)预计整体表现仍较为稳定(ding)，重点关注(zhu)“金九银十”对PVC需求的带动情(qing)况。出口方(fang)面，一季度前半段受BIS认证(zheng)延期，以及关税政策真空期(qi)的影响，市场有部分抢出(chu)口行为(wei)，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度(du)临近印度BIS认证时间(jian)，虽然出(chu)口环比表现(xian)趋稳，但较去年仍(reng)有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧(jiu)较好。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍(reng)为正增长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏(pian)正面。但边际来看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升(sheng)，有待7月(yue)政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链(lian)大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。