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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)：宏觀(guān)內(nèi)(nei)需相對(duì)偏弱，齣(chū)口韌(rèn)性(xing)持續(xù)性存(cun)疑，下(xia)半年國(guó)內政筴(cè)落(luo)地時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)(yu)期(qi)支持降息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)不明朗(lang)阻礙(ài)降息(xi)，市場(chǎng)波動(dòng)率依然較大。中美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)(huan)咊(hé)后，更需關註實際供需。供(gong)應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明(ming)顯(xiǎn)高于(yu)年初預測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)(chong)突有持續(xu)蹟(jī)象，俄(e)鋁貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證僞(wěi)，年(nian)內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tong)比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度(du)看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電(dian)（+30）、光(guang)伏（+45）、交(jiao)通運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁（+75）、齣口(kou)（-25），郃(hé)計用鋁增長 100 萬噸(dun)，增速約(yuē) 2.21%。全(quan)年平衡(heng)上預計纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦段(duan)性庫存偏低(di)且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象(xiang)，建議(yì)短期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運行區(qū)間(jian) 19000-21500 元 / 噸（區間上沿有擠倉可能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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6月国际原油价格(ge)上行，化工产品价格指数上行(xing)。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货(huo)价格月环比上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月(yue)化工产品价格指数月环比上行1.12%。无(wu)机化工品期货价格多数下跌，有机化工(gong)品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格(ge)涨幅居前，二乙二醇(chun)、天(tian)然橡胶(jiao)等价格下跌。

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本节仅统计有机(ji)构投资者参与的(de)调研。考虑到(dao)调研日期与公告日期存在(zai)滞(zhi)后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全(quan)部规(gui)上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶(bo)及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计(ji)同比增(zeng)幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能(neng)消(xiao)费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其(qi)他(ta)家用电力器(qi)具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长(zhang)，农副(fu)食品加(jia)工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增(zeng)幅扩大(da)。

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1、结论：预计 2025 年(nian)下半年镍价(jia)总体(ti)呈(cheng)现宽幅震荡态(tai)势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之(zhi)间运行，反弹逢高空为主。

2、5月👞，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👢，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥑🩱。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势😡🍆。