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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美(mei)國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月(yue)12日，目前仍處(chù)(chu)在談判(pan)關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能(neng)存在(zai)反復(fù)

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造(zao)业是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同比(bi)增幅(fu)扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🥝👠💟🍑💕。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓👘，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🥬🩱👡💕。

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2、6月(yue)工业金属价格多数上(shang)涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅价格(ge)环比(bi)上行，锌、镍价格(ge)环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金(jin)期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面(mian)，锑价格下行，稀土价格(ge)上行。