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1、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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