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从个股来看💔🍑🎒，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💕💌🥒🧅。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2024年🍏💖🧄，公司海外业务实现营收3.02亿元🥿🍎，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日(ri)上涨。收盘行业涨幅(fu)、主力(li)净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收(shou)涨0.47%。

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1、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历👠💓💝🍆。他说，他清楚以方此次暗杀的动机👙💞，但目前无法公开。

2、对于下阶(jie)段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性(xing)、针对性(xing)、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把(ba)握(wo)政策实施的力度和节奏。