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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻(gong)性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使(shi)得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相(xiang)对10年期中(zhong)国国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年(nian)期美债(zhai)利率的风(feng)险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、该报(bao)告(gao)指出，创科业(ye)界的人力需求预计将(jiang)由2023年的6.02万人增至2028年的9.64万人，并于2030年(nian)超过10万人。预计至2028年，创科业界(jie)将面临1.8万至2.3万人的人力(li)短(duan)缺，高需求职业包括项目(mu)经理、数据分析师，以及(ji)人(ren)工智能、新能源科技、微电子(zi)及制药等领域的创科专才。

2、据悉，这场历时三个多月的大型展览，以(yi)古代文明为题，集中(zhong)呈现刘益谦私人收藏中具有重(zhong)要历史和艺术价值的百余件文(wen)物。展(zhan)览期间，展览总策划、龙美术馆创办人刘益(yi)谦常常出(chu)现在展厅，签(qian)书(shu)、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达(da)两个半小时的公益导览。