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6月27日晚，国内光芯片龙头(tou)仕(shi)佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票(piao)将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的(de)估值尚未(wei)最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易(yi)，但不会导致公(gong)司(si)实际控制人发(fa)生变(bian)更。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横(heng)截面波(bo)动率环比上周(zhou)下降，短(duan)期Alpha环境减弱(ruo)。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治(zhi)內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴持續髮佈。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出(chu)口(kou)下半年(nian)承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大(da)。

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1、近日，公司(si)收(shou)到STHK的书面通(tong)知，自原禁售期届满后12个月(yue)内至2026年6月(yue)29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关(guan)H股(gu)。

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