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而在國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加(jia)速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)(dan)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)(ge)大中城市商品房成交增(zeng)速(su)的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要警惕(ti)今年下半(ban)年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分(fen)此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加(jia)速，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)放緩(huǎn)(huan)，但通脹仍高于美聯(lian)儲 2% 的目標。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来(lai)看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。