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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👚🍒，逻辑跟此前几次不同🩳👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💖💛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🩲，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👢🧅，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑💘🍄🍍。据估算🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💯💋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💖💘🧡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报🥒👜，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出🍒💞😠，要加强常态化机制建设👛，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实🩱🍇🥔🥕💓，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围，鼓励各地因地制宜增加特色事项👚🥦💕🍏🎒，推动银行😻😠🍍、医院、电信等更多公共服务集成办理👚。

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（二(er)）电解铝(lv)：宏观内需(xu)相对偏弱，出口韧(ren)性持续性存疑(yi)，下半年国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于(yu)预期支持降息(xi)，但实际关税并不(bu)明朗阻碍降息(xi)，市场波(bo)动(dong)率依(yi)然较大(da)。中美关(guan)系阶(jie)段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显(xian)高于年初预测，俄乌冲(chong)突有(you)持续迹(ji)象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年(nian)内铝锭净进口或仍将维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光(guang)伏（+45）、交(jiao)通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的(de)考(kao)虑）。

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