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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置👘💝🥬🩲，但降库存导致向上传导不佳🩲🎒👚，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🥭💟🩳，同比下滑34.9%🌽🍏。其中DMC产量102.4万吨🥻👞💞🍄👡，同比增长27.4%👘🧄😡，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨👢🍋🍌，同比下滑45.3%🌽🧅，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨🥭🍎👅，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🍓🍏💔👜，其中耗硅测算量约35.4万吨🥝🍏。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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英国央行正密切关注(zhu)英国的就业(ye)市场，试图评估英国经济中还有多(duo)少通胀压力。英国央行行长安德鲁(lu)·贝利上周表示，他看到了劳(lao)动力市场放缓的迹象，部分原因(yin)是(shi)**从(cong)4月份开始对(dui)雇主增税。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🍈。

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1、尽管如此🍌，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进一步完善自己的模型🍏👠。

2、4💗👚👗、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述💋👚，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🤍😈🥔，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强👢🤍👚。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🍊🩱，下半年成本支撑或增强🥑💕，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动👠🍑💞，空间或相对有限。