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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提(ti)振消费增长。一方面财政政(zheng)策或增加耐用品(pin)及其他品类消(xiao)费的补贴额度，另一方(fang)面货币政策或继续宽松，在此情况下，短端利率(lv)债的(de)配(pei)置(zhi)价值仍(reng)较(jiao)为突出。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)(nei)錶(biǎo)現(xiàn)，本週(zhou)，基(ji)本(ben)麵(miàn)囙子在(zai)各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每(mei)股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)(he)行業正收益明顯(xiǎn)。估值(zhi)類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正(zheng)收益明顯。市值風(fēng)格上(shang)，本週綜郃、通信行業大市值(zhi)風格顯著。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💯🍅，需要密切关注美国对等关税动态💔💔😡。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍊🥦，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💓🧅🌽。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🥕💟🥕，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍓，同比增长 1.63%🧄。同时🥔，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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表征国(guo)防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高(gao)！

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