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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💌，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩰👞🩳🍍👡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥑。A股面临的外部环境扰动降低。

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（1）供应上看，新疆(jiang)大厂部分产能复产，其余产能在优(you)惠电价下之后也存(cun)在复产可能。内蒙(meng)、甘肃及宁夏整体开(kai)工率较高，主要(yao)以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态(tai)势。西南地区(qu)丰水期来临，且有(you)新产能投放，产量预计有所回升。不过当下(xia)价格低(di)迷，丰水期复产程度预计不及去(qu)年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年(nian)需关注价(jia)格低位下硅厂的生(sheng)产调(diao)整情况。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲(zhang)6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈(cheng)現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)(ze)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正(zheng)，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)彭翔給(gěi)予警告，竝處以(yi)6萬元罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利華(huá)給予警告(gao)，竝分彆(biè)處以3萬元罸欵。

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1、一位退休老(lao)人带来自己画的“巨轮”钢(gang)笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍(shao)，他退休后在老年大(da)学学绘画(hua)，26日在网上看到(dao)巨轮的照片(pian)，花了一个半小时(shi)画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时(shi)尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

2、我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常(chang)态，总(zong)需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率(lv)持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非(fei)金(jin)融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下(xia)行对应的(de)就是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大(da)，是重要的选股(gu)方向