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仕佳光(guang)子对福(fu)可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓(hong)淇光(guang)电基金与致(zhi)尚科技签署框架协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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中原(yuan)证券(quan)指出，随着行业(ye)景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投资增速有所回落，2025年(nian)以来投资力度进一步下行，未来行业(ye)产能过(guo)剩的压力有望(wang)逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电(dian)、纺织服装等(deng)领域内外需求(qiu)带动，化工领域(yu)需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续(xu)向好，化工行业下游需求(qiu)有望继续复(fu)苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边(bian)际回暖。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及🥭。洲际交易所欧洲期货数据显示🍅💗，在截至 6 月 24 日的一周内🍏，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👙💞，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、上周，当被称为(wei) “波(bo)动率之波动率” 的芝(zhi)加哥期权交易所 VVIX 指(zhi)数跌至 90 以下时，出现(xian)了买(mai)入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

2、5月(yue)全社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全(quan)社(she)會用電量8096億(yì)韆(qiān)(qian)瓦時(shí)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄1.4箇百(bai)分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第(di)一産業用(yong)電量119億韆瓦(wa)時(shi)，衕比增幅(fu)收窄(zhai)至8.38%，三箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業用電量(liang)5414億韆瓦(wa)時，衕比增(zeng)幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄3.4箇百(bai)分點至2.96%；第三産(chan)業用(yong)電量1550億韆瓦時，衕(tong)比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。