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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市(shi)净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼(wa)地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈(ying)率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒(heng)生(sheng)科技指数的市盈率也远低于纳斯达(da)克指数(shu)的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和(he)港股通医疗板(ban)块因AI商业化加速和创(chuang)新药(yao)产业发展，估(gu)值快速修复，银行(xing)、电信等高股息资(zi)产表现也不错。尽管部分(fen)板块经(jing)历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情(qing)中。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利(li)率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率(lv)月环比下行。截(jie)至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下(xia)行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益(yi)率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益(yi)率较上月末分别下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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► 稳(wen)定(ding)型回报：存款、国债、黄金(jin)与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一(yi)个(ge)比(bi)较概念，虽然从过去到今年整体(ti)分红率有所回落，但在整(zheng)体经济回报(bao)和国债利率下(xia)行的情况下，稳定回报或(huo)保(bao)值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场(chang)整体(ti)增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的(de)对冲(chong)工具(ju)。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上(shang)是全(quan)市场最好的策略之一，一(yi)直在(zai)上涨(zhang)且(qie)跑赢，也证明了分红是(shi)一个比较的概念；2）不过(guo)需要(yao)注意的是，分红其实也(ye)在持续“缩(suo)圈(quan)”，从过(guo)去几年的建材、石油、煤(mei)炭等盈利与(yu)基本面(mian)现今承压(ya)的板块逐步缩小到银行、电信(xin)服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因(yin)为ROE和现金流稳定才能(neng)保证分红。

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