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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💖🩲🧡🍅，6月的经济展望中🥑💝💗🥾，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）💔💗🩳🍑，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🩳👘💕🥬🩳，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。

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5、国际市场方面：经(jing)济增速预期下调(diao)，“对等关(guan)税”影响(xiang)下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产(chan)量同比下降，需求同(tong)比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年(nian)度全球(qiu)棉花产量或同比基本持平。需(xu)求端(duan)，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然(ran)存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球(qiu)棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年(nian)度(du)美棉种植面积降幅(fu)较大(da)，但目前为止(zhi)，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去(qu)年收(shou)割时期水平，本年度美棉最终产量预计(ji)同比(bi)基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年(nian)度美(mei)棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美(mei)棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过(guo)去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度供需格局略好(hao)于(yu)上一年度，但好转幅(fu)度有限。展望未来，除供(gong)需层面外，宏观层面也(ye)有一(yi)定扰动，美(mei)联(lian)储年(nian)内(nei)降息次数是否如预期般为(wei)两次、美国对外关税(shui)谈(tan)判进度如(ru)何、全球地缘冲突未来将如何(he)演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年(nian)略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动(dong)。

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1、本周市场在金融🩱🍄🧅、军工上涨助推下实现强势上涨👠👘，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看😠💋，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👙。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、2、库(ku)存：即便上半年玻璃产能下降(jiang)，但企业库存并未有效去化(hua)，核(he)心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月(yue)下旬浮法玻璃(li)企业库存总量6988.7万重(zhong)箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期(qi)提升16.82%。下半年玻璃库(ku)存趋势(shi)性仍不明(ming)显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃(li)企业有望(wang)迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力(li)仍将持续提(ti)升，玻璃厂也仍有降价去库预期。