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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%👠🧡💖。上半年受关税扰动影响👜，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🩲🍌。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥑，08估值相对偏低🥥💘。然而🍅，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍆。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍍🧄👜，08合约仍具基差修复空间👅💖。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💓💛👛，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🥑🥔🩲。同理，从月间套利视角观察🧄🍅🥕💝，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑👜，但基于相对确定性考量👛，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍒🍓💯。参考去年EC2410-2412合约价差走势💟，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍏💌。

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今年前5个(ge)月，中国创新药对外BD授权(quan)总额已经超过455亿美元，几乎(hu)和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场(chang)期待值满满的时候，荣昌生物的对外(wai)交易却让(rang)投资者大跌眼镜。

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若是按销量排序，前十大整车厂均在部分车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有12款车型选用了四维智联的产品🥦🍊😡🥒🍓。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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1、中国人民(min)银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会(hui)于6月23日召开。会议研究了深化金融供(gong)给侧结构(gou)性(xing)改革相关工作，指(zhi)出要引导大型银行(xing)发挥金融服务实体经济主力军作用，推动(dong)中小银行聚(ju)焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有(you)效(xiao)落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持(chi)。用好(hao)证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持(chi)再贷(dai)款，探(tan)索常态化(hua)的制(zhi)度安排(pai)，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金融服(fu)务，充分发挥支持(chi)小微企(qi)业融(rong)资(zi)协调工作机制作用，进一步打通中(zhong)小微企业融资(zi)的堵点(dian)和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地(di)见效，加大(da)存量商品(pin)房和存量土地(di)盘活力度，持(chi)续巩(gong)固房地产市场(chang)稳定态势，完善(shan)房地(di)产金融(rong)基础性制度，助(zhu)力构建房地(di)产发展新模式。切实推进金融高水(shui)平双向开放，提高开放(fang)条(tiao)件下经济金融管理能(neng)力(li)和风险防控能力。

2、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如👙👙，医疗保健方向涨幅约50%👜💘，科技方向涨幅近30%💘🥕👞💌🍒，以及新消费等板块领涨🥦🍉🧡。尽管4月受外围摩擦冲击🩲，但在财政加码🍋💯、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👙🍌🥾💟，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。