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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导👠🤬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅🍉，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💓💌👚；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍋👡🍑💛🍇，更多采取观望🌽👙🍓、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥥🍍😠🍋💟，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预(yu)计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4🍒👝💖、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显💯🥿，但拆解来看🧅👄🥦🥝😠，传统需求表现增量较小👚👢，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看👅🍄，镍铁锚定价格短期一度失衡🍒👄💛，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放👠🤬，但新能源端需求增量难寻👄🍈🥻💔🤬，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在👘🥻。因此🍓👄，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🥦🤍，预计镍价低位震荡运行。

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展朢(wàng)7月(yue)，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)(ji)在積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)(ce)的支持下(xia)，預(yu)計(ji)下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在(zai)。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均(jun)達(dá)到正5%左右，進(jin)一步(bu)積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數后續(xù)突(tu)破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可(ke)能性(xing)較大。

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2、波段操作：如果是对债市研(yan)究比较深入的专业投资者，可以根据利率(lv)走向，长短端(duan)利率变化(hua)，进行**段操作。而对于普(pu)通投(tou)资者来说，则可以采用“每调买机”的方法，当十(shi)年国(guo)债收益率当日上行2BP以上时，或可(ke)考虑买入一些十年国债ETF（511260）。