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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但(dan)结构有亮(liang)点(dian)的宏观环(huan)境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互(hu)联网迎来了估值修复，部分新消费板块更(geng)是突破(po)了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认(ren)为判断港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和(he)公募投资者需要支付至少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买(mai)分红资产就没有差异了，近(jin)期AH溢(yi)价也(ye)曾一度突破127%的低位但触及(ji)后有(you)所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看(kan)，按这一比例看估(gu)值已经合理。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨🩱🍅👠，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🩲🥑；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%😡🍄🥝👜🥔，预计上半年铝合金产量885万吨🍈，其中耗硅测算量约35.4万吨👚👄。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%👄😻🥕。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌🥑、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🍑🥿，政策不确定性升级💓👗，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👗，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🎒💯，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、公司此前公告，擬(nǐ)使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)(jia)交易方(fang)式迴(huí)購(gòu)(gou)部分公司髮(fà)行(xing)的人民幣(bì)普通股（A股）股份，用于股(gu)權(quán)激勵(lì)(li)或員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)，迴購資金總額(é)(e)爲(wèi)1億(yì)元至2億元。