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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消(xiao)费(fei)税返还比(bi)例或将上调至少25个百分(fen)点(dian)至75–95%，相当于燃料油原料(liao)采购成本降(jiang)低约80美元(yuan)/吨。预计自7月起地炼(lian)开工率将有所(suo)回升，叠(die)加消费税抵扣政策利好的影响，下半年(nian)国内高硫(liu)原料(liao)需求或环比(bi)上升接近10万(wan)桶/日。但(dan)需注意的是，对于既无原油进口配(pei)额也无焦(jiao)化装(zhuang)置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或(huo)需(xu)待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地(di)区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增(zeng)长空(kong)间。船燃端，“抢出口”与地缘(yuan)局势不稳在(zai)一(yi)定程度(du)上推升船燃需求，但(dan)低硫船(chuan)用(yong)需求预(yu)计受到来自绿色(se)能源和高硫的双重冲击。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩲🤍🌽，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱🍌💛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💘👝，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👡，市场对美联储7月降息预期有所升温💓。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💖；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍑；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🤬，重要股东净减持规模扩大🥕💗🥒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🤍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👗🍆💘。

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综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)(shi)在(zai)絕(jué)大多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的(de)延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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