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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预期推(tui)迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数(shu)远不(bu)及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸(mao)易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年(nian)下半年宏观不确定较(jiao)大，需要密切关注美国对等关税动(dong)态。美联(lian)储将延(yan)续降息，但是通胀和贸易(yi)摩擦(ca)背景下降息过程或将较为波(bo)折，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回(hui)落的风险(xian)。（2）供应层面：近年来(lai)全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业(ye)的产量(liang)指引，预计 2025 年全球(qiu)铜矿供应增(zeng)量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持(chi)续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年(nian)中国(guo)和全球精(jing)铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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