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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主(zhu)要风(feng)险虽未完全消除，但已有(you)所缓(huan)解。从关税引发的通(tong)胀压力，到相(xiang)互矛盾的经济(ji)信号(hao)和模(mo)糊的(de)数据，未来的走势绝非一目了(le)然(ran)。

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6月28日至6月29日👚🥑👜，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行🥑🍑🍊。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉👘、北交所副总经理周箴🥝，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💕👠👘🍅🥔，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🤬。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂😈、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会😡🍄💋。医药领域方面，创新药是核心主线💞🥒🍋，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行(xing)基(ji)本面持续向好，业绩(ji)增长虽(sui)处低位，但资产负(fu)债表(biao)稳健(jian)扩张，风险(xian)指标(biao)平稳可控。中长(zhang)期看，银(yin)行估值拐点背后趋势(shi)性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营(ying)稳健和高股息属性显(xian)优势。

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1、商务部：中美双方进一步确认了框架细节。发言人表示🥔💞，伦敦会谈后😠🍉🍆，中美双方团队保持着密切沟通💯👗👛🤍。近日，经批准👙🩲🥥🥕，双方进一步确认了框架细节💝。中方将依法审批符合条件的管制物项出口申请🍆💓。美方将相应取消对华采取的一系列限制性措施。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥭🤍👿。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🧄💯👡🍈、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💋🥥🩱👚🩱，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制💞🍊😻🍆，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察👞👡👚🎒、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化👙。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍓🌽，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。