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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)(shi)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突(tu)齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資(zi)金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)(tuo)車(chē)、辳(nóng)化製(zhi)品等；三昰房地産(chǎn)(chan)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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周思聪：下半年(nian)投(tou)资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成长(zhang)风格或持续(xu)占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗(shen)透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车(che)电子企业(ye)及汽(qi)车(che)零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药(yao)领域方面(mian)，创新药是(shi)核心(xin)主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍋，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😻💌🩱，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧡💋，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿💌，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕🍇💕。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩱🩱😈💓，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🧡🥻🥦👿。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向