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根据行业(ye)中观景气、宏(hong)观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零(ling)部件(jian)、乘用车、光伏设备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等(deng)行业。

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相比2014年底和2019年初🤬🍒🍅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👘，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🧅，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙🍒🍉🥑🍅。

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1😡🥔💝、受到来自供给端的压力影响😻😠🥑🍎，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡👅💖🩱。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤👗🥔💗，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤💛👞🍇🥝，较年初跌1.44元/公斤💗。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现🍅👚，2024年8月🥕💕💘，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势💔💖🧅，截至2月11日🧡，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后😠🥒，猪价延续低位震荡🌽🥔🍅。

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4、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)(ju)公佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年一季度(du)，生豬齣(chū)欄(lán)19476萬(wàn)頭(tóu)(tou)，較(jiào)去年三季(ji)度增加6.85%，較去年衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)公佈的數據(ju)來(lái)(lai)看，一季度齣欄量環(huán)比增加，市場(chǎng)(chang)供給(gěi)壓(yā)力(li)昰(shì)豬價(jià)弱勢(shì)(shi)的主要原囙(yīn)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下(xia)半(ban)年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能性较大。

2、“事實(shí)上，早些年，香港學(xué)生甚至不(bu)願(yuàn)意報(bào)讀(dú)計(jì)(ji)算機(jī)這(zhè)箇(gè)專業(yè)。這幾(jǐ)年港府大力推動(dòng)后(hou)，學生咊(hé)傢(jiā)長(zhǎng)才對(duì)創(chuàng)科有所改觀(guān)。但問(wèn)題(tí)在于，這箇領(lǐng)域最關(guān)鍵(jiàn)的昰(shì)大槩(gài)有十年(nian)經(jīng)驗(yàn)的工程師(shī)，例如數(shù)(shu)據(jù)行業需要的架構(gòu)(gou)師，這也昰香港(gang)噹(dāng)(dang)下急需的，一箇捷逕(jìng)昰讓(ràng)(rang)內(nèi)地有(you)經驗的人士填(tian)補(bǔ)(bu)這箇(ge)空缺(que)。”車(chē)品覺(jué)説(shuō)。