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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧄💖🥾👛、上市公司盈利偏弱💓👢🤬🥑🍄、政策基调积极🌽👡💛、各类主题机会活跃💌🍋🌽，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥥。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👜。但在指数刚突破的2014年7月👜，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💕👡🍎。与此同时🥿🍒🥔，更重要的是2014年二季度💔，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍍🤍。2020年7月突破后形成的牛市😻🥭👅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👝🥑，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、1、供应方面：下半年产能释放增量(liang)有限，炼厂排产仍(reng)主要取(qu)决于生(sheng)产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴(tie)水仍维持高(gao)位，对缺乏进口(kou)配额的独立炼厂(chang)复产带动作(zuo)用有限。近(jin)期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调(diao)整的(de)预期，或将对炼厂加(jia)工利润及开工水平(ping)形成一定提振(zhen)。虽然随着需求增加，以及炼(lian)油利润(run)改善，山东及河北有原油配额炼厂维(wei)持稳定生(sheng)产沥青的节奏，但7-8月(yue)山东岚桥石化、东明石化有检(jian)修计(ji)划，整体山东河北地炼沥青增量有(you)限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产(chan)量大幅缩减，缓解南(nan)方供应过剩的压力。库存(cun)方面，上半年沥青厂库(ku)和社(she)库均位于近五年同期低位运(yun)行(xing)，厂(chang)库去库(ku)节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。