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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市(shi)公(gong)司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）🍓💋🥬。

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