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29日一大早，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡。据小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术🥥🍈😠🥬，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了💌🥒💖🍈💟。“我们这几天已经多次来好博会打卡，就是为了来体验钻石画🍒，孩子非常喜欢💔😡🍇。”

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展望后市，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心(xin)区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策(ce)提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原🥬💋💛、高山草甸、马米拉湿地💌、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链👚👚💟，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👞😻，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👡，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🩲🌽🥝，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💗。

2、從(cóng)(cong)需求看，上半年鋼(gāng)材需求外(wai)強(qiáng)內(nèi)弱(ruo)、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需(xu)衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需(xu)206.4萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比下降(jiang)3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸(dun)，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地(di)産(chǎn)(chan)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一(yi)般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)(ji)械(xie)、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市(shi)場(chǎng)(chang)對(duì)于后(hou)期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣(chu)口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。