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6、国内市场方(fang)面：棉花阶段(duan)底部或已(yi)出现，但丰产预期下，棉价反(fan)弹承压(ya)，上方空间相对有限。2025年上半年影(ying)响郑棉期(qi)价走势的主要因素是较为宽松的(de)供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关(guan)税问题已(yi)经原则上达(da)成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期(qi)较低水平(ping)，同比下(xia)降超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期(qi)相比，宏观与基本面(mian)均有好转，再破(po)前低概率(lv)较低(di)。展望未来，新年度棉花(hua)供需格局是主要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国内新棉种植面积(ji)同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气(qi)状况良好(hao)，本年(nian)度新棉仍大概是丰产(chan)格局。需求端(duan)，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比(bi)为正，但(dan)同比增速持续低于社零，据(ju)反馈，非棉类(lei)纺(fang)服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面(mian)，美国是我国主要的棉花进口国以(yi)及(ji)纺服产品(pin)出口国，目前中美关税(shui)仍然较高，且未来降(jiang)至特朗普上台之前水平难度较大(da)，对于棉花进口以及终端纺服产(chan)品出口势必(bi)会有一定影响。整体(ti)来看，当前棉(mian)花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未(wei)来，棉花(hua)刚需仍在，需(xu)求(qiu)韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重(zhong)心或有一定抬(tai)升，但(dan)新(xin)棉丰产预期较(jiao)强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开秤(cheng)价格与去年同期(qi)持平或(huo)略有下降，不足(zu)以支撑(cheng)棉价持续上行，即下(xia)半(ban)年郑棉期价(jia)重心或略有上移(yi)，但空间预计有限。

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1、但是，市场真正(zheng)能(neng)够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身(shen)发生变化。从历史来看，市场有效突(tu)破(po)扭(niu)亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要的信号都是(shi)盈利增速转正并(bing)加速改善(shan)。唯一一个例外是(shi)2015年，进入牛市阶(jie)段II完全(quan)是杠杆资金趋势的自我(wo)强化或者正(zheng)反馈(kui)。

2、1、産(chǎn)能(neng)：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總(zong)産能已經(jīng)突破(po)4000萬噸。下半(ban)年仍有約(yuē)350萬噸産(chan)能(neng)投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)年行業(ye)也仍處(chù)于(yu)産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古(gu)奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年(nian)最值得關(guān)註(zhu)的産能項(xiàng)目。