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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望边际改善。

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齐(qi)翔腾达公告，为(wei)确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起(qi)对6万吨(dun)甲乙酮装置进行例(li)行停车检修，预计停车检修(xiu)时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期(qi)间将减少(shao)甲乙酮产品产量，不会对公司(si)全年生产经营计划的(de)完成及(ji)经营业绩产生重大影响。

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5、上半年，生豬交易均重總(zong)體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截(jie)至(zhi)6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)(ji)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公(gong)觔(jin)/頭，較(jiao)5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬交易均重低位持續(xù)增加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥逐步入場(chǎng)，此后(hou)，交易均重持續增加，截至5月8日，卓創統計中國(guó)生豬週(zhou)度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐(zhu)漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)欄意(yi)願(yuàn)減弱，交易均重季節(jié)性下降。

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1、这一转变的出现，源于多(duo)位美联储官员近期暗示可能在7月的会议(yi)上就开始降(jiang)息。美联(lian)储理事鲍曼上(shang)周在一次讲话中指出，尽管劳动(dong)力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往(wang)那样充满活力”。她表示：“随着(zhe)通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软，以及劳动力市场表(biao)现出(chu)一些脆弱迹象，我认为我们(men)应该在(zai)未来对就业目标所面临的下行风险给(gei)予更多关注。”

2、1、宏观🥬🥻🍏🥥。海外方面👅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🩲🍅😡🥔，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥻💖，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍄💯，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👛🍎👝，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥥👝👄💘；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥾，美国滞涨风险不能排除👄🍎🩳，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥻💖🍑；三是👢🥔🍒，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🩲🍆，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍏👄😻👞👛，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱👄💟，因此三季度仍存在着较大压力🍆🍆，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍅。